Novidades Projuris Empresas: agendador de relatórios

Na rotina jurídica, lidar com relatórios recorrentes pode levar mais tempo do que deveria. Para resolver isso, o Projuris Empresas agora conta com o agendador de relatórios.

A nova funcionalidade permite programar o envio automático dos relatórios, definindo frequência, formato e destinatários.

Por isso, agora você não precisa mais lembrar de extrair aquele relatório mensal ou correr atrás de dados na última hora. Com poucos cliques, é possível programar o envio automático e garantir que toda a equipe receba as informações certas, no momento exato.

O que é o agendador de relatórios do Projuris Empresas?

O agendador de relatórios é uma nova funcionalidade do sistema que permite automatizar a geração e o envio de relatórios personalizados com base em regras definidas por você. É possível configurar:

• Periodicidade: diária, semanal, mensal ou anual.
• Data de início e prazo final (ou envio contínuo).
• Destinos específicos por perfil ou usuário.
• Formatos de saída como PDF, Excel, Word, HTML ou CSV.

Com isso, você elimina tarefas manuais, reduz falhas por esquecimento e mantém a equipe sempre atualizada.

Como usar o agendador de relatórios no Projuris Empresas

A funcionalidade de agendamento está integrada ao gerador de relatórios, uma ferramenta completa que permite personalizar os dados de acordo com a necessidade do seu departamento jurídico. Veja como aproveitar ao máximo essa novidade:

1. Acesse o gerador de relatórios

Basta clicar no ícone disponível no cabeçalho de ações das rotinas do sistema. A partir daí, você começa a construir seu relatório do zero ou modificar algum já existente.

2. Configure os dados iniciais e compartilhe com sua equipe

Dê um nome ao relatório, defina sua finalidade e escolha dos usuários que terão acesso. É possível selecionar vários destinatários e alterar as permissões a qualquer momento.

Além disso, você pode ajustar os níveis de acesso de acordo com o perfil de cada usuário:

• Os perfis com restrição de campos terão acesso apenas às informações liberadas no Painel de Controle. Isso garante que dados sensíveis sejam protegidos.
• Perfis com permissão total poderão visualizar e selecionar todos os campos disponíveis, inclusive os restritos para outros usuários.
• Dados ocultos não serão exibidos nos relatórios gerados para perfis com acesso limitado, reforçando a segurança e o controle sobre as informações.

3. Escolha os campos e defina os filtros

Você pode selecionar campos por subcontexto, incluindo campos customizados, respeitando o nível de permissão de cada perfil. Se necessário, adicione filtros para refinar a busca e tornar o relatório ainda mais relevante.

4. Organize e personalize uma visualização

Arraste e solte para ordenar colunas, exclua campos desnecessários e visualize o caminho completo de cada dado. Tudo para garantir clareza e precisão na leitura dos relatórios.

Agende o envio automático em poucos passos

Com a estrutura do relatório pronta, você pode programar seu envio automático de forma simples:

• Defina a data e hora de início.
• Escolha a frequência (diária, semanal, mensal ou anual).
• Determine o prazo de término (com dados, número de repetições ou envio contínuo).
• Indique os usuários que criaram o relatório.

As validações inteligentes do sistema garantem que o envio sempre aconteça corretamente, mesmo com feriados, dias do mês irregulares ou ajustes de horário.

Escolha o formato ideal e acompanhe seus relatórios com facilidade

O Projuris Empresas oferece diversas opções de saída: PDF, Excel (XLSX), Word (DOCX), HTML, CSV ou até mesmo arquivos compactados (.zip).

Após salvar, o relatório entra na fila de execução e pode ser acessado a qualquer momento pelo menu do gerador. Você ainda pode consultar:

• Relatórios do sistema: modelos prontos com análises gerais.
• Relatórios personalizados: criados por você ou compartilhados por outros usuários.
• Relatórios compartilhados: com ícone de identificação, respeitando sempre o nível de permissão do perfil.

Por que essa novidade faz diferença?

Porque automatizar não é apenas uma questão de tempo, é também uma questão de estratégia. Com o agendador de relatórios, sua equipe:

• Ganha agilidade nas entregas;
• Evite erros e esquecimentos;
• Mantem o foco no que realmente importa: decisões jurídicas mais inteligentes.

Quer saber mais sobre o tema? Leia: Relatórios jurídicos: como fazer? [+modelos]

Conclusão

Se você ainda gera relatórios manualmente, está na hora de mudar esse processo. O agendador de relatórios do Projuris Empresas foi criado para facilitar sua rotina e dar mais autonomia ao seu time.

Agende agora uma demonstração gratuita e veja, na prática, como essa funcionalidade pode transformar sua gestão jurídica.

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