Originalmente organizado em seis módulos (Processos, Pessoas, Documentos, Agenda, Financeiro e Timesheet), o ProJuris para Escritórios fundamentava-se como um software jurídico para garantir a gestão processual, de clientes, de documentos, de prazos, de finanças e produtividade.
Contudo, para melhor adaptar-se à rotina jurídica e ajudar advogados a organizar-se com maior eficácia, o ProJuris fez alguns ajustes em sua estrutura. Entre elas, a alteração no módulo Processos, que deixa de existir para dar lugar ao módulo Casos.
Anteriormente, o módulo servia somente para a gestão de processos do escritório de advocacia. Com o tempo, evidenciou-se a necessidade de evoluir a funcionalidade, ampliando sua aplicação.
Neste sentido, o módulo Processos passa a se chamar módulo Casos. Se antes só era possível cadastrar e monitorar processos, hoje o advogado pode também registrar todas as consultas realizadas em seu escritório.
Ou seja, quando um cliente faz uma visita, é possível cadastrar essa consulta antes mesmo que ela efetivamente se torne um processo.
Em primeiro lugar, acesse seu Projuris. Caso ainda não tenha acesso ao software, cadastre-se gratuitamente aqui. Caso ainda não esteja 100% ambientado com o sistema, aproveite o Roteiro Inicial para aprender algumas funções fundamentais.
Em seguida, acesse o módulo Casos, na barra lateral à esquerda, selecione “Adicionar”, e em seguida “Consulta”.
A partir disso, o ProJuris permite informar alguns dados para facilitar a localização da consulta posteriormente:
Palavras-chave: o ProJuris permite que o escritório classifique a consulta em palavras-chave. Por exemplo, supondo que a consulta esteja relacionada a uma abertura de processo contra determinada empresa de telefonia. Informando a palavra-chave “telefonia”, o escritório consegue catalogar a consulta, facilitando o filtro do item. Saiba mais!
Natureza: este é um campo de preenchimento obrigatório, imprescindível na integração com os demais módulos. Informar a natureza jurídica da consulta é outra maneira de classificá-la.
Cliente: a consulta será automaticamente registrada no histórico do cliente, no módulo Pessoas. Deste modo, também são automaticamente vinculados os documentos do cliente à consulta, poupando tempo e trabalho manual.
Advogado e pretensões: por fim, informe quem é o advogado responsável pela consulta e detalhe as pretensões do cliente.
Depois que uma consulta é cadastrada no ProJuris, ela poderá sempre ser localizada no módulo Casos, ao ativar o filtro “Tipo” e selecionar “Consulta”, ou então pelo filtro que preferir usar (natureza, cliente, advogado, entre outros).
Clicando em “Opções”, o ProJuris permite remover a consulta, editá-la, ou adicionar itens como:
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Interessante.